Методология

Исследование проводилось в рамках опроса ESOMAR GMR
Метод сбора данных: онлайн-опрос
Выборка: компании, занимающиеся маркетинговыми и социально-политическими исследованиями на российском рынке, а также компании, занимающиеся разработкой ПО для рынка исследований.
Список компаний для опроса взят с портала Sociologos + списки членов ОИРОМ и Группы 7/89 + активные участники Research EXPO 2016, 2017, 2018, 2019 и 2021. Всего компаний в списке: 600.
Приняли участие в опросе 91 компаний (15% участников рынка, которые дают 72% всего оборота).
Среди ответивших:

Общий оборот рынка маркетинговых исследований

При расчете оборота рынка:

Учитывались:	НЕ учитывались:
Работы, связанные с проведением маркетинговых и социологических исследований	Деятельность, напрямую не связанная с проведением маркетинговых и социологических исследований
Проекты, проведенные российскими компаниями и российскими офисами  международных компаний в России и других странах, в том числе заказанные из-за рубежа	Проекты, проведенные иностранными компаниями в России без привлечения местных подрядчиков (например, онлайн)
	Стоимость работ, проведенных по субподряду российскими исследовательскими компаниями для других российских исследовательских компаний(то есть стоимость учитывается только у компаний, которые отдали работы на субподряд, чтобы избежать двойного подсчета)

При расчете учитывались проекты, проведенные в России, и исключались проекты, взятые по субподряду одними российскими компаниями от других российских исследовательских компаний.

Оборот рынка (млн.руб)

Оборот рынка (млн.$)

Объёмы рынка по типам исследований

Оборот в разрезе по типам исследований (в процентном соотношении от общего оборота рынка в рублях)
Важно:
В исследовании по 2020 году приняли участие крупные исследовательские компании, ранее в опросе не участвовавшие (так, в 2020 году анкету заполнили 70% членов ОИРОМ, до этого показатель не превышал - 50%) . Так как расчеты делаются только по имеющимся данным, по ряду разрезов произошли значимые смещения, связанные со спецификой деятельности крупных компаний, впервые принявших участие в проекте. Несмотря на смещения в динамике показателей, участие крупных игроков позволяет точнее представить текущую ситуацию на рынке.

Методология расчета

Все разбивки считались следующим образом:

• Использовались только данные опроса (не экстраполировались на рынок)
  
• Все проценты по каждой компании пересчитывались в рубли (исходя из информации об обороте)
  
• Полученные значения суммировались по всем компаниям
  
• От полученных сумм находились проценты по рынку
  

Мультистрановые проекты

По типу исследовательской деятельности в 2020 году

По использованию технологий

Количественные исследования в 2019 и 2020 году

Качественные исследования в 2019 и 2020 году

Изменения в темах и предметах исследований в 2020 году к 2019 году

Изменения в отраслевой тематике исследований

FMCG товары в 2020 году

Оценка состояния отрасли

(по мнению экспертов, принявших участие в исследовании).

Планы на 2021 и влияние COVID-19

Возможности и угрозы для отрасли

Одни и те же тенденции рассматриваются одними игроками как возможности,другими–какугрозы

Ключевые возможности	Серьезные угрозы
Возможность быстро перевести оффлайн исследования в онлайн, и связанная с этим возможность найма сотрудников из регионов.	Пандемия, экономический кризис, локдауны, сокращение бюджетов на исследования в связи с кризисом и пандемией COVID-19
Использование DIY-инструментов и новых технологий в исследованиях	DIY-инструменты и внутренние исследования компаний
Рост спроса на исследования в сфере Digital	Переход в онлайн - как угроза для региональных исследовательских компаний
Встряска рынка и быстрое внедрение дистанционных и онлайн-методов, быстрая адаптация отрасли к ситуации	Изоляция как удар по личным опросам, и, соответственно, компаниям, специализирующимся на них
Наличие долгосрочных контрактов, а также нацеленность клиентов на реальные результаты	Непредсказуемость социальной и политической ситуации и мер в связи с пандемией COVID-19

Источник: https://researchweek.ru/report2020.pdf